Notre métier

La mission de votre conseiller EFIXENS Patrimoine est de vous accompagner sur le long terme pour vous aider à prendre les bonnes décisions patrimoniales. Cette mission est également de vous montrer en quoi les évolutions des marchés, les modifications des règles fiscales, les nouvelles règlementations, peuvent offrir des opportunités.

Notre métier est de vous conseiller dans la création, l’optimisation, la protection et la transmission de votre patrimoine. Pour ces raisons, EFIXENS Patrimoine a construit sa méthodologie d’approche globale en trois temps :

 

Bilan patrimonial

Votre conseiller va dresser un bilan de votre patrimoine, puis en fera une analyse personnalisée.  Ensuite, des préconisations vous seront présentées, en accord avec vos objectifs.

 

Mise en place des préconisations

EFIXENS Patrimoine affecte la ou les solutions (financières, immobilières, juridiques) en adéquation avec vos intérêts.

 

Suivi patrimonial

Convaincu que notre métier s’exerce dans la durée, chaque client bénéficie d’un suivi personnalisé et régulier. Nos clients évoluent, leurs objectifs aussi, il devient alors nécessaire de réactualiser les données. Des nouvelles solutions sont ainsi mises en adéquation avec la situation.

contactez-nous /

Appelez-nous : 04 78 98 93 97
Envoyez-nous un courriel contact@efixens-patrimoine.fr
Venez nous voir : 16, rue Le Nôtre
69140 RILLIEUX LA PAPE

effectuez votre bilan patrimonial/

Pourquoi ? Comment ?

> En savoir +

trouvez votre projet immobilier /

Visualisez vos capacités d’investissement

> En savoir +